Histórica emisión internacional: Brasil capta 5 mil millones de euros
El gobierno brasileño captó 5 mil millones de euros mediante una emisión de bonos en el mercado europeo el miércoles (15), marcando el regreso del país a este segmento después de más de diez años. La operación fue dirigida por el Tesoro Nacional y anunciada por el ministro de Hacienda, Dario Durigan.
La emisión se dividió en tres plazos: cuatro, siete y diez años. Durigan adelantó detalles durante su agenda oficial en Washington, Estados Unidos, donde participa en reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.
Demanda superior a la esperada
De acuerdo con el ministro, la demanda de los títulos superó las expectativas del gobierno, lo que indica un fuerte interés de los inversores internacionales.
“Logramos una captación histórica”, afirmó Durigan. “Regresamos al mercado europeo con éxito y vamos a prospectar nuevos mercados para el fin del año”.
Según estimaciones presentadas por instituciones financieras internacionales, la emisión se estructuró en tres papeles: 2 mil millones de euros en bonos con vencimiento en 2030; 1,5 mil millones de euros para 2033; y 1,5 mil millones de euros para 2036.
El Tesoro Nacional brindará posteriormente detalles como las tasas de interés y el spread. La última emisión del gobierno brasileño en euros se había realizado en 2014.
Estrategia de la deuda
La operación forma parte de la estrategia del gobierno para administrar la deuda pública y ampliar la presencia de Brasil en diferentes mercados y monedas.
Asimismo, según el Tesoro, la emisión busca crear una referencia para los bonos en euros, lo que podría facilitar futuras captaciones de empresas brasileñas en el exterior.
Los recursos obtenidos se utilizarán principalmente para el refinanciamiento de la deuda pública federal, sustituyendo pasivos ya existentes.
